ניהול לקוחות במערכת פרפקטק

מערכת פרפקטק מאפשרת לך לנהל את הקשרים עם הלקוחות שלך בצורה חכמה, נוחה ומרוכזת. כך תוכל לשמור על סדר, לתעד את ההתקשרויות העסקיות ולבנות מערכות יחסים ארוכות טווח עם הלקוחות שלך.

✅ מה ניתן לעשות באמצעות ניהול הלקוחות?

• הוספה ועריכה של לקוחות – כולל שם מלא/שם חברה, טלפון, אימייל, מספר עוסק או תעודת זהות, כתובת ופרטי תשלום.
• מעקב אחר מסמכים ופעולות – כל חשבונית, קבלה או הצעת מחיר שהופקה עבור לקוח תוצג בכרטיס הלקוח.
• תיוג וקטלוג לקוחות – ארגון לקוחות לפי סוג, תחום פעילות, סטטוס עסקי ועוד.
• היסטוריית פעילות מלאה – תיעוד מסמכים, תשלומים, הערות פנימיות ותזכורות.
• חיפוש וסינון חכמים – לפי שם, מספר עוסק, אזור גאוגרפי ועוד.
• תקשורת ישירה – שליחת מסמכים ללקוח בדוא"ל בלחיצה אחת.

🧠 למה חשוב לנהל לקוחות עם פרפקטק?

• שיפור השירות והקשר עם הלקוח
• מעקב מסודר אחרי תשלומים והיסטוריית רכישות
• ניהול תזרים מזומנים מדויק יותר
• חיסכון בזמן ובבירוקרטיה
• מוכנות לביקורת מס / הנהלת חשבונות מסודרת

📱 איך זה נראה בפועל?

דף ניהול הלקוחות מציג טבלה מסודרת עם כל הלקוחות שלך, כולל כפתור מהיר לכל פעולה: צפייה, עריכה, שליחת מסמך או יצירת קשר. לחיצה על לקוח תוביל אותך לדף פרטי הלקוח עם כל המידע הדרוש במקום אחד.